دختری که تمایل به خودکشی دارد، با یک پری‌دریایی توافق می‌کند که او را بخورد. اما پری‌دریا تصمیم می‌گیرد تا زمان فرا رسیدن وعده‌اش، از دختر مراقبت کرده و از او محافظت کند و ...

"سائه ایواتا" دختری با روحیه‌ای قوی‌تر از هم‌سن‌وسالانش، از دوران دبستان دل در گرو لبخند مهربان "کوکی کامیشیرو" می‌گذارد؛ پسری آرام و حساس. با ورود به دوران راهنمایی، کوکی به پسری محبوب و جذاب تبدیل می‌شود که حالا دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. اما وقتی هر دو برای کمیتهٔ جشنوارهٔ ورزشی انتخاب می‌شوند، عشق نخست و فراموش‌شدهٔ سائه دوباره در دلش شعله‌ور می‌شود و ...